Грузия потеряет 226-294 млн долларов от ограничения российского туризма в 2019 году
Вчера я написал пост, где представил кое-какие данные по грузинскому туризму и роли России в нем: Грузинская туристическая отрасль и российское решение по отмене рейсов. Там же была сделана грубая оценка по потерям грузинской туристической отрасли – пол-миллиарда в 2019 и миллиард – в 2020 году (в долларах). В комментариях в ФБ я встретил другие мнения, где меня также попросили уточнить оценку. Ну а поскольку дело уже не только научное, а и вполне практическое, то есть резон попытаться оценить более точно.
КПП "Казбеги" / Верхний Ларс
Начнем с числа пограничных пересечений на КПП «Казбеги» (название с грузинской стороны) или же «Верхний Ларс» в направлении Грузии. По этому поводу существуют следующие цифры.
Таблица 1. Динамика пограничных пересечений на КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»
|
Число въездов в Грузию |
В том числе россиян |
Общее число въездов россиян в Грузию |
Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу |
2015 |
961 480 |
477 617 |
926 143 |
51.6% |
2016 |
993 619 |
504 572 |
1 038 471 |
48.6% |
2017 |
1 265 330 |
654 206 |
1 392 610 |
47.0% |
2018 I-IV* |
281 628 |
147 905 |
357 162 |
41.4% |
2018 |
1 356 321 |
|
1 705 203 |
|
2018** |
1 356 321 |
714 000 |
1 705 203 |
41.9% |
Источник: Полиция Грузии
Примечания: *данные по КПП Казбеги/Верхний Ларс перестали публиковаться после апреля 2018 года
** Оценка
В последние годы фиксировалась тенденция роста притока россиян как посредством наземного транспорта, так и посредством авиатранспорта. Наземный транспорт имеет определенные ограничения, которые в прошлом году были исчерпаны. Ради этого была даже введена ограничительная мера по транзиту пшеницы через грузинские автодороги. (см.: Запрет транзита пшеницы через грузинские автодороги - причины принятия, последствия для Армении, статистика пшеницы). Поэтому, несмотря на рост доли россиян во въездном потоке, количество вырасти уже практически не может; еще в июле 2018 года на границе между Россией и Грузией выросла огромная «пробка», во многом благодаря армянским грузовикам, а в 2019 году «пробка» создалась уже к началу мая. При этом, рост уже практически прекратился. Это означает, что физическая пропускная способность КПП «Верхний Ларс»/«Казбеги» теперь уже исчерпана даже на весенний период, а не только летний и зимний. У нас есть данные по апрелю.
Таблица 2. Динамика числа въездов в Грузию в апреле 2016-2019 гг.
|
Количество пересечений |
Прирост (%) |
2016 |
74 785 |
|
2017 |
75 479 |
0.9% |
2018 |
96 767 |
28.2% |
2019 |
99 249 |
2.6% |
Источник: Полиция Грузии
В 2017 году проводились работы по модернизации КПП с грузинской стороны, так что возможно, резкий рост числа пересечений в 2018 году связан именно с этим. Однако даже небольшой рост в 2019 году вызвал, как уже показано, пробки к началу мая, то есть, пропускная способность этого КПП, грубо говоря, 3500-4000 человек в день, что, конечно, зависит от числа людей в автомобиле и так далее, но далеко за этот коридор выйти не может.
Учитывая, что в общем притоке доля россиян росла и в 2019 году могла достигнуть 53-53.3%, на основании имеющихся данных можно составить следующий прогноз на 2019 год (при отсутствии запрета со стороны властей).
Таблица 3. Прогноз на 2019 год в сценарии отсутствия запрета на авиасообщение со стороны российских властей – КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»
|
Число въездов в Грузию |
В том числе россиян |
Общее число въездов россиян в Грузию |
Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу |
2017 факт |
1 265 330 |
654 206 |
1 392 610 |
47.0% |
2018 оценка |
1 356 321 |
714 000 |
1 705 203 |
41.9% |
2019 прогноз* |
1 392 000 |
740 500 |
2 240 600 |
33.0% |
Источник: Полиция Грузии, Национальная администрация туризма Грузии
Примечание: *Прогноз составлен исходя из: апрельских данных о росте въездного трансграничного пассажиропотока, экстраполированных на весь год, хотя скорее всего это завышенная оценка, так как в целом за январь-апрель в 2019 году уже зафиксирован спад – 275 тысяч в 2019 году и 282 тысячи в 2018 году. Рост притока россиян рассчитан на основе роста за январь-май (только туристы) по данным национальной администрации туризма – 31.4%.
Оценка численности притока российских туристов в Грузию
Итого, 1.5 миллиона россиян прибывают в Грузию авиатранспортом в 2019 году, а всего – 2.24 миллиона. А всего из них уже прибыли или прибудут до конца июня 830 тысяч человек, итого до конца года могло бы приехать 1.61 млн россиян, из них, условно, 1.08 млн россиян – авиатранспортом. В то же время, армянские авиакомпании готовы увеличить число рейсов в Россию, чтобы дать возможность части туристов все же приехать в Грузию. Также, подобный подход проявит Белавия и ряд других авиакомпаний из бывшего СССР.
Самый главный вопрос – на какую величину сократится приток российских туристов из-за ухудшения отношений? Есть россияне, которые по этой причине решат именно приехать в Грузию, их доля не очень велика, но они имеют твердую политическую позицию, поэтому в этом сегменте Грузия только выиграет. Есть россияне, которые последуют политике собственной власти, и это число, скорее всего, больше предыдущего, а значит, они поменяют свое решение относительно места отдыха и поедут в Крым или в Турцию. Наконец, для части россиян (предполагаю, самой большой) все будет упираться в цену – и если цена будет приемлемой, то они могут поехать, хотя конечно тут вопрос и в том, сколько будет неудобств.
Сейчас самое время перейти от пограничных пересечений к собственно туризму.
Как оказалось, в Грузии существует и другая статистика, помимо представленной мной вчера – это статистика Национальной администрации туризма Грузии, тогда как статистика пограничных пересечений – это полицейская статистика и она не полностью релевантна интересующей нас теме. Ведомство по туризму считает визитерами тех, кто не являются резидентами Грузии и посещают Грузию более чем на день. Таким образом, в это число входят граждане Грузии, живущие постоянно за рубежом, но не входят иностранные граждане, живущие постоянно в Грузии. Итого, получились совершенно другие цифры.
Таблица 4. Данные национальной туристической администрации (НТА) и полиции (П) по международным посетителям Грузии
|
Всего посещений |
Посещений россиян |
||
|
П |
НТА |
П |
НТА |
2011 |
2 822 363 |
2 711 697 |
278 458 |
220 294 |
2012 |
4 426 221 |
4 105 874 |
513 770 |
410 327 |
2013 |
5 392 303 |
4 954 448 |
767 395 |
606 668 |
2014 |
5 515 559 |
5 004 331 |
813 621 |
651 282 |
2015 |
5 901 094 |
5 255 999 |
926 143 |
763 019 |
2016 |
6 360 503 |
5 392 816 |
1 038 471 |
849 265 |
2017 |
7 554 936 |
6 482 830 |
1 392 610 |
1 135 057 |
2018 |
8 326 139 |
7 203 350 |
1 705 203 |
1 404 757 |
Источники: Полиция Грузии, Национальная туристическая администрация Грузии
Если исходить из того, что деньги оставляют только те посетители, которые представлены в столбце «НТА», то можно грубо оценить, сколько их было бы в 2019 году при темпе прироста в 31.4% за год, то это 1 миллион 846 тысяч человек или 82.4% от всех россиян, которые бы пересекли границу Грузии. Учитывая соотношение 2016-7 гг., примерно 37% туристов приезжают в первые полгода и 63% - во второе полугодие. Это означает, что еще должны приехать 1 163 тысячи туристов, из которых оценочно 780 тысяч авиацией. Вот на них и скажется запрет российских властей. Остальной вопрос в том, в какой мере этот поток будет компенсирован.
Оценка доходов Грузии от туристической сферы, по странам
Рассмотрим, что вообще представляет собой российский турист в Грузии.
Таблица 5. Характеристика туристов по региону происхождения
Место жительства |
Азерб-н |
Турция |
Россия |
Армения |
ЦВЕ** |
Европа – прочие |
Другие страны |
Всего |
Число ночей, среднее |
2.5 |
1.6 |
6.3 |
1.8 |
7.7 |
8.3 |
7.2 |
4.2 |
Доля тех, кто не остался ни одной ночи (%) |
41.7 |
48.1 |
25.2 |
59.6 |
4.6 |
1.2 |
6.3 |
34.0 |
Доля первых визитов (%) |
4.4 |
28.6 |
34 |
0.9 |
58.7 |
60.6 |
41.4 |
27.1 |
Средний расход (лари)* |
385 |
923 |
1326 |
540 |
1888 |
2337 |
2357 |
1099 |
Средний расход (долл.)* |
154.9 |
371.4 |
533.5 |
217.3 |
759.6 |
940.3 |
948.3 |
442.2 |
Всего потрачено (млн. долл.)* |
264.7 |
437.2 |
793.6 |
266.8 |
378.5 |
531.1 |
513.8 |
3185.7 |
Средний уровень удовлетворения туристов (1-5, макс). |
4.4 |
4.1 |
4.5 |
4.2 |
4.7 |
4.7 |
4.6 |
|
Доля тех, кто занимался шоппингом в Грузии (%) |
66.6 |
53.1 |
73.6 |
73.8 |
70.8 |
62 |
67.7 |
|
Доля тех, кто пробовал грузинскую кухню (%) |
52.7 |
34.1 |
88.7 |
69.1 |
85.8 |
83.0 |
74.5 |
|
Источник: Национальная туристическая администрация Грузии (стат.обзор за 2018 год)
Примечание: *Следует учитывать, что эти данные включают в себя указанные самими туристами суммы, а это означает, что жители постсоветских стран, в особенности, Армении и Азербайджана, более склонны к занижению своих расходов, но это характерно и для россиян, так что в конце я сделаю дооценку и по этому параметру. Также, следует учитывать, что это выборочные исследования и они имеют погрешность, тем большую, чем меньше туристов было опрошено (всего 12 000 в т.ч. 2622 из России).
** ЦВЕ = Центральная и Восточная Европа, включая постсоветское пространство
Вдобавок к этому, стоит учитывать, что турист, прибывающий в аэропорт, остается дольше и платит больше – и это характерно и для российской выборки. Так, 22.8% туристов, прибывавших в Грузию в 2018 году наземным путем, останавливались в гостинице, и 54.3% из тех, кто прибывал воздушным путем. Также, 59.8% туристов, посетивших Грузию воздушным путем, посещали ее впервые, но лишь 15.1% - среди тех, кто посещал Грузию наземным путем. Конечно, в большей мере это связано с тем, из каких стран люди посещают Грузию воздушным/наземным путем, однако, как представляется, не только с этим. К сожалению, нет данных по поводу того, сколько тратят туристы, прибывающие воздухом и сколько – по земле, но очевидно, разница есть и в случае россиян. Дооценку по этому параметру мы также сделаем в конце.
Оценка убытков грузинской туристической индустрии
По данным Национальной туристической администрации Грузии, в 2018 году россияне суммарно потратили в Грузии 793.6 миллионов долларов. Рост притока россиян при тех же расходуемых суммах привел бы к росту расходов до 1 млрд 43 млн долл. Предположительно, 386 миллионов долларов из них уже потрачено, а значит еще не потраченная сумма равна 657 миллионов долларов. Из них, если исходить из равных расходов тех, кто прибывает авиацией и автотранспортом, 440.6 миллионов долларов должно быть потрачено теми, кто прибудет авиацией.
Здесь, однако, есть еще одно противоречие в данных. 793.6 миллионов долларов, потраченных в 2018 году означают, что один турист тратил в ходе поездки 565 долларов, а не 533.5. Как его разрешить, не знаю, но буду исходить из консервативной оценки в 533.5 долларов на туриста. Пришло время для итоговой оценки убытков в 2019 году.
Таблица 6. Оценка убытков грузинской туристической сферы в 2019 году от отмены авиарейсов с Россией
|
2018 год факт |
2019 год прогноз |
Январь-июнь |
Июль-декабрь |
С дооценкой ** |
2020 год с дооценкой *** |
Число визитеров, тыс. |
1705.2 |
2240.6 |
830 |
1610 |
1562 |
2689 |
В том числе авиация |
991.2 |
1500.1 |
557 |
1080 |
1048 |
1889 |
Число туристов |
1404.8 |
1845.8 |
683 |
1163 |
1128 |
2215 |
В том числе авиация* |
816.6 |
1235.8 |
457 |
779 |
755.6 |
1556 |
Потраченная сумма** |
749.5 |
989.2 |
366.0 |
623.3 |
665.0 |
1307.8 |
В том числе прибывшими по воздуху |
444.6 |
672.9 |
248.8 |
424.2 |
452.6 |
931.9 |
Недополученная прибыль исходя из степени компенсации пассажиропотока через другие аэропорты (млн. долл.) |
||||||
0% |
|
|
|
424.2 |
452.6 |
931.9 |
20% |
|
|
|
339.3 |
362.1 |
745.5 |
40% |
|
|
|
254.5 |
271.5 |
559.1 |
60% |
|
|
|
169.7 |
181.0 |
372.8 |
80% |
|
|
|
84.8 |
90.5 |
186.4 |
100% |
|
|
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Источник: расчеты автора
Примечание: *Рассчитано по пропорции визитеров
**Исходя их из более высокого расхода прибывающих авиацией (использованы следующие цифры: 518.6 долл. для путешествующих наземным путем, 544.5 – авиацией) и на 10% исходя из недоуказанных расходов в ходе опроса, а также на 3% в обратную сторону вследствие того, что запрет вступает в силу только с 8 июля.
*** Заложен рост притока визитеров и туристов на 20% и проезд 800 тысяч российских граждан в Грузию через КПП «Верхний Ларс».
Итак, у нас уже есть все необходимые данные для весомой оценки убытков грузинской туристической отрасли. Оценка сделана консервативно, с учетом расхода на человека 533.5 долларов и суммарных расходов российских туристов в 2018 году на уровне 749.6 млн. долл., а не 793.6, как получается по данным грузинской туристической администрации. Тем не менее, сделана дооценка на тень, календарный фактор и разницу в расходах между визитерами по авиации и по земле. Все эти дооценки минимальны (в том числе, доля туристов, которые в 2020 году прибыли бы авиацией) и, скорее всего, в реальности упущенная выгода даже больше, поэтому, опять же, приведенные оценки являются консервативными.
Остается вопрос, что считать убытком. Если убыток отсчитывать от показателей 2018 года, то картина будет одна, а если спроектировать существующий тренд на 2019 и 2020 годы, то она будет совершенно другой. Наиболее реалистичным я считаю компенсацию 30-40% пассажиропотока, что означает, что на данных 2018 года и без дооценки, убыток составит 107 миллионов долларов.
Если же исходить из того, что убыток представляет собой цену упущенной возможности, то убыток составит 294 миллиона долларов во второй половине 2019 года и 606 миллионов долларов если исходить из того, что 35% пассажиропотока будет компенсировано другими аэропортами. Альтернативные цифры (в зависимости от предпочтительной оценки компенсации пассажиропотока) представлены в нижней части таблицы 6; если это будет 50%, то убыток составит 226 миллионов долларов с 9 июля по 31 декабря 2019 года и 466 миллионов долларов в 2020 году. Поскольку бизнес обычно вкладывается с определенными ожиданиями (роста), я считаю более адекватным второй подход, то есть оценка упущенной возможности, т.е. opportunity cost, т.е. упущенную возможную прибыль, если бы политических мер не было.
Статистика в графиках
Напоследок, данные по притоку туристов в Грузию по странам - в графическом виде
1. Турция
2. Азербайджан
3. Армения
4. Россия
5. Все соседи, текущие значения
6. Усредненный ежемесячный приток туристов в Грузию из соседних стран
Комментарии по графикам оставляю читателям - а то потянет на отдельный пост